进口疫苗的市场份额正一步步萎缩。国产替代将如何重塑百亿宠物疫苗市场版图？
2024年，我国人均GDP已高达9.57万元，约合1.4万美元。与此同时，宠物经济规模也水涨船高，据艾瑞咨询数据预测，2024年市场规模将突破3453亿元。回首往昔，早在2010年前后，我国人均GDP跨越4000美元大关时，一批敏锐的国内企业便捕捉到了宠物经济市场的巨大潜力，布局宠物医药领域。然而，在宠物医药产品中，宠物疫苗是技术壁垒很高的“硬骨头”。毒株筛选、佐剂研发、工艺落地等核心环节突破任何一个都极具难度。长期以来，国内宠物疫苗市场一直被硕腾、默沙东等国际巨头主导，占据了90%的市场份额。但近年来，形势开始变化。2023年，我国首批国产猫三联疫苗成功通过农业农村部应急评价，正式上市，标志着宠物疫苗国产替代大幕拉开。国产宠物疫苗一经上市，便展现出了强劲的市场竞争力。海关总署数据显示，进口宠物疫苗的数量和金额已连续六个季度呈现“双降”态势。《2025中国宠物医疗行业白皮书》更是指出，自2024年4月起，国产疫苗市场份额稳步攀升，外资疫苗的“霸权”地位正逐渐被撼动。如今，国产宠物疫苗正以破竹之势，打破外资巨头的长期垄断格局，进口疫苗的市场份额正一步步萎缩。国产替代将如何重塑百亿宠物疫苗市场版图？01、百亿宠物疫苗逆势上扬宠物疫苗市场具有显著的逆周期属性。在当前消费需求不足大环境下，宠物疫苗市场仍然保持着高增长。有调研结果显示，无论是在中国还是全球其他地区，当收入降低20%时，大部分人最不愿减少的是宠物消费开支。爱宠生物副总裁刘洋告诉动脉网：“保守估计来看，目前宠物疫苗市场规模已突破百亿元，其中强制免疫的狂犬疫苗贡献30-40亿元基本盘，猫三联与犬联苗分别形成20-30亿元、20亿元量级细分市场，并且保持每年的快速增长，参考海外宠物市场的发展，未来5年都是宠物疫苗发展的黄金期。”国内宠物疫苗市场有两大核心引擎驱动增长。一是宠物数量的持续增长，《2023-2024年中国宠物行业白皮书》数据显示，我国城镇猫犬数量已经超1亿只，这一数量已经超过2024年新增新生儿数量。二是宠物主防疫意识提升，相比欧美发达国家宠物就诊率，国内宠物的就诊率较低。宠物疫苗的渗透率也处于较低水平。以猫三联为例，国内接种渗透率不足10%，市场还有很大的提升空间。近年来，国内宠物主防疫意识提升，更多宠物主人愿意通过疫苗降低宠物生病风险。在百亿宠物疫苗市场， 妙三多 曾是一个难以撼动的符号。作为硕腾旗下独家猫三联疫苗品牌，该产品自2011年获得正式批文进入中国市场以来，是长期唯一正式获批的猫三联疫苗产品。2023年前，国内猫三联疫苗就等同于“妙三多”。这个现象折射出更深的行业图景：不止猫三联疫苗，兽用狂犬苗、犬联苗等宠物疫苗核心品类同样由硕腾、英特威、勃林格等外资巨头主导，市场份额超过90%。近年来，国产企业逐渐在核心宠物疫苗品类取得突破，多款国产猫三联疫苗获批上市，国产疫苗开始撕开外资构筑的防线。国内宠物疫苗市场格局 数据来源：公开资料、企业访谈随着国产企业研发管线突破，这个外资主导的市场正迎来价值重估。目前，国产宠物疫苗企业数量超过十家。国产入局者可以分为两大类：一是以瑞普生物、普莱柯为代表的传统兽药背景派，二是以爱宠生物、海正动保为代表的从人用药领域跨界的技术降维派。这两大阵营正从毒株适配、工艺升级、产品创新三个维度构筑竞争壁垒。宠物疫苗研发流程 数据来源：经纬创投毒株适配是国产宠物疫苗的一大优势。全球各地流行毒株的基因群不同，疫苗的毒株与流行毒株不匹配，疫苗的保护力会大打折扣。国内宠物疫苗基于本土流行毒株进行分离，毒株适配度更高。以猫三联为例，对于猫三联中的三个毒株，疱症病毒和细小病毒为DNA病毒，很少出现变异。而杯状病毒则为单链RNA病毒，RNA病毒在复制过程中，其RNA聚合酶缺乏校对功能，导致复制过程中错误率增加，从而产生变异的概率大大增加。根据中金报告，硕腾“妙三多”猫三联疫苗采用美国分离毒株FCV255株，且自2011年进入中国市场后近10年未曾更新。国产疫苗企业也在生产工艺上优化提升竞争力。疫苗生产涉及几十道工艺，生产工艺会影响疫苗的纯度和抗原含量。刘洋表示：“在宠物疫苗生产领域，海外多家企业通常采用兽用生物制品的工艺路线进行设计，兽用疫苗为养殖大动物设计。而宠物通常体型更小，对生物制品的反应更敏感，更容易产生副反应，因此对于产品质量细节要求更高。在生产工艺上，从人用医药跨界到宠物疫苗的企业更具优势，其生产工艺会参考严苛的人用疫苗标准，使得产品更加稳定和有效，发生副作用情况更少。”创新突围也是国产宠物疫苗锻造竞争力的方向，通过开创新赛道的方式，找到新市场。宠物疫苗创新的路径包括研发覆盖新病种的全新疫苗、疫苗覆盖更多亚型、减少接种次数。绝育疫苗就是一个国产全球创新的重磅产品。现有的宠物绝育方式是手术绝育。手术绝育需要麻醉，也带来潜在的并发症风险，也有悖于动物福利。而绝育疫苗是通过生物工程方法使其短期失去生育能力，只需要一年注射一针，大大提高便捷性和降低宠物主人的绝育成本。这一产品全球尚未有同类产品上市，而中国企业已经抢先布局研发。据悉，艾益动物药品节育疫苗已进入临床阶段，爱宠生物绝育疫苗预计今年将进入临床试验阶段。在前沿的mRNA疫苗领域，也有多家国产宠物疫苗企业布局。2025年，瑞普生物mRNA疫苗生产线已通过兽药GMP现场检查静态验收，计划研发猫四联 mRNA疫苗。03、国产需补渠道短板在产品竞争上，国产宠物疫苗企业可以交出漂亮的答卷。以爱宠生物为例，其狂犬灭活疫苗在农业部中检所报告中，疫苗效价达到8.3 iu，而国家标准是疫苗效价不低于2iu。这个水平也超过了外资产品表现。瑞普生物旗下国产猫三联产品“瑞喵舒”上市半年发货100万头份，首月销售额破千万。但在渠道上，国产企业还需要打破铁幕。外资企业仍然牢牢把控专业渠道。国产替代的深层挑战在于能否拿下专业渠道，目前，国内企业相比于外资企业在渠道能力上还存在短板。宠物疫苗市场以宠物医院为主，而高端连锁宠物医院正是外资品牌大本营。以硕腾为例，硕腾与新瑞鹏、瑞派等国内主要连锁宠物医院达成深度合作。外资品牌依靠全球影响力和口碑，在宠物医疗专业渠道议价能力很强。而新生的国产品牌还需要时间积累影响力。业内人士表示：“外资企业如硕腾长期深耕专业宠物医院、连锁医院这一类专业渠道，和医院形成了强绑定的关系。而国内企业更多依赖经销商渠道，和国内专业医疗机构关联较少。国内外企业在经销商网络成熟度上也有差距。跨国企业积累了丰富的渠道管理经验。外资企业经销商网络层级清晰、管理规范，经销商网络具备专业的服务能力。而国内企业近年来才开始进行渠道建设，经销商体系相对分散，经销商服务能力相比于外资企业较弱。”国内外企业在服务和技术支持方面也存在差距。外资企业可以提供疫苗配套的检测服务、免疫方案设计，以及和宠物医生的培训互动，通过这些教育性和培训性的项目把产品理念植入到医生群体中，促使宠物用药方面的不断增长，以及以此来增加和宠物医生粘性。而国产宠物疫苗企业和宠物医生的互动往往停留在产品销售层面。对于服务能力提升，国产企业也在努力补齐能力。通过定期举办兽医培训，举办临床案例分享会以及学术会议拉近与兽医之间的关系，提升医生对于国产宠物疫苗的信任。04、国产企业抢先出海最后，当国产宠物疫苗参与者增多，难以避免价格战。有投资人曾对动脉网表示，认为国内宠物疫苗企业进入者增多，市场已经趋于白热化。价格战不利于行业长期发展，宠物疫苗行业需要持续的研发投入，而低价导致利润减少会影响企业后续的技术创新和研发投入，影响行业的长期可持续发展。低价竞争带来的成本压力也会带来影响产品质量的风险，损害消费者对于国产疫苗的信任度。价格战从短期来看可以扩大市场份额，但从长期来看是一种短视的行为。国产疫苗发力更应该从研发端、产品端、供应端发力，而非通过价格战方式进行恶性竞争。告别内卷并非放弃竞争，出海也是国产宠物疫苗方向。艾益动物药品团队熟悉全球60多个国家的动物疫苗的外资注册法规，艾益动物药品创始人朱贤主曾在采访中表示：从国际范围来看，中国目前在动物疫苗领域已经有了很高标准的法规体系，许多国家认可中国监管机构颁发的兽药GMP证书等资质，中国开发和生产的高品质宠物疫苗，未来有很好的出海机会。从区位来看，中国可以辐射亚洲多个国家，亚洲国家之间的区域流行毒株情况相似，疫苗匹配性更好。东南亚市场是国内宠物疫苗企业出海的第一站。从人均GDP上看，东南亚多个国家人均GDP超过4000美元，东南亚市场正处于高速增长阶段，但是当地缺乏生产宠物疫苗的能力，在宠物疫苗供应上同样依赖外资，国内企业切入东南亚市场有利于抢占先机。宠物疫苗是一个消费属性和医疗属性叠加的市场。国内新增宠物增速放缓，站在宠物医疗产业升级的转折点上，国产疫苗企业正面临历史性的选择：是困在低价竞争的泥潭中消耗创新元气，还是以技术突破为矛、以服务生态为盾，在全球市场开辟新战场？行业的破晓时刻，永远属于那些把实验室数据转化为临床信任、将渠道短板锻造成服务长板的企业。* 参考资料：宠物行业白皮书专访｜2024，硕腾如何持续聚焦中国市场——宠物行业白皮书猫三联疫苗该如何选择？——哈药萌宠针对1亿多只宠物的动物疫苗蓝海，我们与艾益动物药品创始人聊了聊 |【经纬低调推公司】——经纬创投中金 | 宠物经济专题#2：国货宠物动保破冰启航—— 中金点睛
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