中国经济网北京3月13日讯 腾景科技(688195.SH)昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。腾景科技拟通过发行股份及支付现金的方式向启真投资、日日新投资、央金投资、国投创业基金、雅盈投资、群创投资、远致投资、鹏晨投资、中信投资、信福汇投资、郑波、李怡宁共12名股东购买其合计持有的深圳市迅特通信技术股份有限公司（简称“迅特通信”）100%股份。
本次交易中，腾景科技拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%；最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%；具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
公告显示，截至预案签署之日，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组，公司将在重组报告书中予以披露。
本次交易前后，公司控股股东及实际控制人均为余洪瑞，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
本次交易前，交易对方与公司之间不存在关联关系。经初步测算，由于交易对方郑波及其作为控股股东的交易对方启真投资、其作为执行事务合伙人的交易对方雅盈投资、其作为执行事务合伙人的交易对方群创投资在本次交易完成后合计持有的公司股份可能超过公司总股本的5%，可能成为《上市规则》规定的关联方，因此本次交易预计可能构成关联交易。但鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定，本次交易上市公司向各交易对方发行的股份数量尚未确定，因此上述初步测算和预计后续可能发生变化，对于本次交易是否构成关联交易的具体认定，公司将在重组报告书中予以披露。
腾景科技表示，本次交易完成后，标的公司将成为公司合并范围内的子公司，公司的合并范围内的总资产、净资产、营业收入及净利润等主要财务数据预计将有所增长。
根据目前的交易方案，本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人为余洪瑞，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。
2023年、2024年，迅特通信营业收入分别为31,031.70万元、49,071.56万元，净利润分别为-533.67万元、771.03万元。
腾景科技2021年3月26日在上交所科创板上市，发行数量为3235.00万股，发行价格为13.60元/股，保荐机构为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为吕泉鑫、詹立方。
腾景科技募集资金总额为4.40亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.92亿元。腾景科技最终募集资金净额比原计划多5267.49万元。腾景科技披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.40亿元，其中，2.79亿元用于光电子关键与核心元器件建设项目，6109.70元用于研发中心建设项目。
腾景科技上市发行费用为4763.92万元，其中保荐机构兴业证券股份有限公司获得保荐承销费用3739.64万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）和厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司获得审计验资及评估费用320.75万元，福建至理律师事务所获得律师费用235.85万元。
腾景科技2024年5月25日发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于光电子关键与核心元器件建设项目（三期）、泰国生产基地建设项目、研发中心建设项目（二期）。
（责任编辑：华青剑）
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